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Deux étudiants d'un pensionnat huppé ont disparu. Murdoch demande à Brackenreid de se faire passer pour un étudiant et à Crabtree de remplacer un professeur afin d'enquêter sous couverture. Ils découvrent que les deux frères avaient ouvert un tripot clandestin et que des personnes leur devaient beaucoup d'argent. Pendant ce temps, Julia, pleine d'espoir, assiste le Pr Marilyn Clark dans ses recherches sur la stimulation hormonale. De son côté, l'agent Crabtree profite de son nouveau statut de prof pour encourager un élève à suivre sa propre voie.