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Le cadavre d'une femme en décomposition est découvert dans un immeuble abandonné. Sur place, Murdoch rencontre H. P. Lovecraft, un étrange jeune homme qui semble fasciné par la mort. Il a passé beaucoup de temps à côté du corps, à le dessiner. Mais il assure ne pas être le meurtrier. Murdoch découvre que Lovecraft vient de rejoindre un groupe d'adolescents fortunés et à la réputation macabre. L'enquêteur reçoit ensuite la visite de Sarah Glass, membre du club gothique. Elle reconnaît la dépouille...