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L'inspecteur-chef Brackenreid est de retour. Il a mystérieusement rajeuni. Brackenreid affirme devoir cette incroyable santé à une découverte faite par James Pendrick peu avant sa mort. Tandis que Murdoch se passionne pour l'invention du scientifique, Crabtree, incrédule, se met à enquêter sur la disparition de Pendrick. Sans le savoir, il met en péril un scénario élaboré par Brackenreid et Murdoch qui cherchaient à remonter jusqu'à l'assistante de Pendrick.