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Venu de Scotland Yard, le docteur Francis remplace Julia Ogden, partie à Buffalo. Lorsque la police retrouve un bloc de béton contenant des morceaux de corps humain près de la rivière, Murdoch espère que le nouveau médecin légiste pourra lui fournir rapidement des indices. Mais Francis a des méthodes bien à lui et il n'aime pas être dérangé dans ses priorités. Murdoch appelle donc Julia à la rescousse. C'est elle qui découvre qu'il y a, en fait, trois victimes. Mais lorsque Brackenreid découvre que Murdoch n'a pas attendu les résultats d'autopsie du docteur Francis, il menace de le suspendre. Murdoch décide de prendre conseil auprès de son prédécesseur, l'inspecteur Malcolm Lamb, témoin mineur dans l'enquête...