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Murdoch et Crabtree sont appelés sur les lieux d'un meurtre inhabituel. Une jeune femme a été assassinée, tuée à coups de couteau par un clown. Cette affaire en rappelle alors une autre, un an auparavant, lorsque des adolescents qui s'embrassaient étaient pourchassés et photographiés par ce même clown. Il semblerait qu'il ait décidé de passer au meurtre.