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Pendant ses pauses, Monica Dawson, serveuse dans un fast food local, montre d'étranges facultés à l'insu de son cousin Micah. Angela Petrelli fait une atroce révélation. Alors que "le démon" hante toujours Molly, Matt lui demande de mettre ses peurs de côté afin de le localiser. Les résultats obtenus sont terribles. Alors qu’ils se rapprochent de la frontière américaine, Maya et Alejandro font une sinistre rencontre.
